V šestnáctém století se v Českém království shromažďují vyhlášení alchymisté a mágové z celé Evropy. V Budyni, městě v severních Čechách se setkávají domácí pán, císařský dvorní rada Jan Zbyněk z Házmburka, a jeho přátelé Bavor mladší Rodovský z Hustiřan a Tycho de Brahe. Jejich plánem je přivést alchymistické vize k životu, a to na základě prastarého rukopisu, který byl nalezen na jednom z okolních hradů. O pomoc však musejí požádat ďábla, a ten neposkytuje pomoc zadarmo...