Mrtvá žena zaklíněná v dutině stromu. Dávná píseň o tajemné Hajčí, která nosí smrt. Šílený spisovatel žijící v tupadelských skalách a jedno velké tajemství svobodných zednářů - to vše vypráví příběh odehrávající se ve třech časových rovinách, které postupně splývají. Poklidnou vesnicí Tupadly u Klatov otřese hrůzná vražda. Julius Živný se společně se svým přítelem Frantou Schullerbauerem vydávají po stopách vraha a starého tajemství, které je zavede k záhadám větším, než si kdy dokázali představit. V neklidných dobách po první světové válce navíc musí čelit nejen dávným démonům, ale i těm současným…