Červená tigrica Ana sa vrátila do Cyrilie, no krajinu zahalila temnota. Cisárovná Morganya vládne nad spriaznenými a nespriaznenými pevnou rukou. Ane sa podarilo poraziť Morganyine vojská v Bregone, no nedokázala zabrániť tomu, aby získala nebezpečnú zbraň, ktorá dokáže spriazneným vziať moc. Aniných spojencov zničili a krehké spojenectvo s povstalcami z Cyrilie každým dňom upadá. Navyše stratila svoju schopnosť ovládať krv. Bez nej ani nevie, kto je a či vôbec dokáže Morganyu poraziť.