V přímořské městečku Seacliff Retreat, ukrytém na západním pobřeží Walesu v hrabství Pembrokeshire, došlo k úmrtí starého muže. Oficiální zpráva hovoří o zástavě srdce. Detektiv Carl Dawson, jehož rodinné pouto je s tímto člověkem spjato, má své pochybnosti. Poslední dobou od tohoto člověka totiž přicházela velmi podivná korespondence, která vyvolávala více otázek než odpovědí. Dopisy popisující prapodivné pohanské obřady, nejenže znepokojovaly jeho zesnulého nevlastního strýce, ale děsily i mnohé starousedlíky ve městě. Carl Dawson cestuje do ospalého města, aby se zúčastnil pohřbu a na vlastní pěst rozpletl pavučinu podivných souvislostí. Co když tyto pohanské obřady nejsou jen bizarní tradicí a blížící se keltský svátek Samhain, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých, není ve víru všech událostí náhodným pojítkem? Nedosáhne podstata všeho mnohem hlubšího dna, než si detektiv zpočátku přiznává? A jakou roli sehrál ve spiknutí jeden starý muž? Cesta, kterou si Carl Dawson tentokrát zvolí, určí jeho budoucnost a uzavře minulost. Aniž by dopředu tušil, stane se pro něj tento případ milníkem v životě. Konec a počátek. Šarlatový příliv se blíží. Naposledy se nadechněte.