Píše se rok 1939 a Velká Británie vstupuje do války. Když se mladá učitelka Mary seznámí se svým novým nadřízeným Tomem a poté s jeho přítelem Alistairem, důstojníkem dělostřelectva, ocitnou se všichni v tragickém milostném trojúhelníku. Boje se stupňují, a zatímco Mary s Tomem si v bombardovaném Londýně snaží zachránit holý život, Alistair je se svou posádkou vyslán na Maltu, kterou chtějí síly Osy získat za každou cenu…