Dvanáctiletý Rafe Khatchadorian začíná rok v nové škole. Pro nováčka je to noční můra, než pochopí nové zvyklosti a různá ředitelská nařízení. Zvlášť když má Rafe na angličtinu dračici, která na něj dští oheň, a v tělocviku ho mučí kulturista. A to si Rafe hned první den omylem sedne do lavice k spolužákovi, kterému přezdívají Miller Mlátička, co šikanuje mladší a jeho ruce jsou velikosti XXXL. Rafe si začne malovat deník plný posměšných vtipů, ředitele zpodobní jako ještěra, angličtinářku jako dračici!