Filip je zase zpátky doma a myslí si, že když čarodějnice Oyin zahynula, všechna dobrodružství navždy skončila a on sám je v bezpečí. Jenže člověk by si neměl být nikdy a ničím jistý, pokud má co do činění s kouzly. Jednoho dne se u Filipa objeví Bobřík a ježek Macek se zprávou, že se má Filip vrátit na hrad Bobří věže a znovu se postavit silám zla. Vydávají se tedy společně na nebezpečnou cestu a Vládce temnot je jim v patách...