Bývalému policistovi Billymu Knightovi se letos vůbec nedaří. S přítelkyní Nancy se stále víc hádají a rybářská sezona na floridském ostrově Key West byla mimořádně hubená. Aby si spravil náladu, vydá se Billy se svým hyperaktivním přítelem Nickym na odpočinkovou plavbu. V zálivu objeví mrtvolu haitského uprchlíka, ale když se policie k jejich nálezu postaví laxně, pustí se do vyšetřování sami jen s pomocí ukrajinské imigrantky Anny, s níž se nedávno seznámili. Přátelé je od toho odrazují – vždyť co dokážou tři civilisti, když nemají právo nikoho vyslýchat? Mohou se jen opatrně vyptávat, ale ani to není bez nebezpečí – jak Billy i jeho společníci brzy zjistí. Navíc se ukáže, že mrtvých je mnohem víc, a proslýchá se, že za vším vězí tajemný haitský kouzelník. Kdo by ale něčemu takovému věřil? Billymu Knightovi nezbývá než prokázat, že ještě nepatří do starého železa, a odhalit, co za všemi úmrtími vězí.