Tajemná skotská bohyně nepřeje lásce jen Cynsterovým! Ohroženi jsou všichni, kteří se ocitnou v jejich blízkosti… Bratři a bratranci Cynsterovi se svými milovanými manželkami a dětmi slaví společně vánoční svátky na sídle Richarda a Catriony Cynsterových uprostřed Skotské vysočiny, kde působí nejen kouzlo Vánoc, ale svůj vliv uplatňuje i mocná skotská bohyně. S dětmi přijíždějí také vychovatelé a guvernantky, aby dohlíželi na své svěřence. Mezi nimi i mladá vdova Claire Meadowsová, guvernantka dcery Gabriela Cynstera, a Daniel Crosbie, vychovatel synů Lucifera Cynstera. Pohledný a zamilovaný muž má v úmyslu požádat Claire o ruku, té však v lásce brání minulost i vzpomínky na zesnulého manžela. Daniel je ovšem odhodlaný vytrvat a bojovat za své i její štěstí.