Desiderio Montfalcone čte ve svém paláci Knihu proroctví. Ta slibuje znovuzrození všem, kdo budou připraveni na konec světa. Z tohoto důvodu Desiderio, poznamenaný hrůzným zážitkem z dětství a svou schizofrenickou rozpolceností, se upne k myšlence o konci starého, zkaženého světa a naplánuje alchymické dílo: obrovskou sochu anděla korunovaného hlavou skutečné ženy, jež má ukázat Bohu cestu k němu a pomoci mu vstoupit do nového, lepšího světa. Krátce nato se začnou v okolí v čase letního a zimního slunovratu objevovat zohyzděná mrtvá těla mladých žen…