Jediné, čo je zradnejšie, ako byť čarodejnicou... je zamilovať sa. V noc, keď sa Rune navždy zmenil život, tiekla v uliciach krv. Po ničivej revolúcii ľudia vyhnali čarodejnice, kedysi mocné vládkyne, na okraj spoločnosti. Ich mágia slabne a stávajú sa ľahkou korisťou nemilosrdných lovcov. Rune tak musí skrývať, čím naozaj je. Cez deň predstiera, že je iba obyčajnou márnivou ženou, noci však trávi ako Karmínová moľa – čarodejnícka strážkyňa, ktorá chráni svoj druh pred vyhynutím. Keď sa záchranná akcia zvrtne, rozhodne sa zviesť lovcov čarodejníc zo stopy a získať informácie, ktoré zúfalo potrebuje. Preto začne lichotiť šarmantnému Gideonovi Sharpovi – známemu bezcitnému lovcovi, ktorý je verný revolúcii. Až príliš neskoro si uvedomí, že k nemu začína niečo cítiť. Gideon neznáša dekadenciu a povrchnosť, ktorú Rune predstavuje. Keď sa však dozvie, že Karmínová moľa využíva Runeine obchodné lode na pašovanie odpadlíckych čarodejníc z krajiny, prenikne do jej spoločenských kruhov a predstiera dvorenie. Krásna tvárička však skrýva veľmi inteligentné a nežné dievča, ktoré sa zdá preňho ako stvorené. No čo ak je práve ona tým zloduchom, ktorého sa snaží uloviť?