Se sedmapadesáti zvířaty přišel Drango a jeho dva pomocníci z Bradshaw do malého údolí, aby zde založili chov koní. V tomto nádherném místě chtěli vycvičit prvotřídní jezdecké i tažné koně. Když to po mnoha měsících tvrdé práce konečně dokázali, všichni se už těšili na návrat domů. Drago myslelna Kim, s níž chtěl založit rodinu a koupit si malý ranč. V té chvíli ještě netušil, že jeho sny se brzy rozplynou, neboť osud mu nachystal úplně jinou cestu...