Och, nie! Lucia má odísť z internátnej školy na Vraníku, pretože jej rodičia si viac nemôžu dovoliť platiť školné. Jediným východiskom je štipendium pre mimoriadne nadané jazdkyne. A Luciine kamarátky Miša, Jana a Júlia už aj vedia, ako by sa z Lucie mohla stať vynikajúca jazdkyňa - Janin otec, ktorý sa profesionálne zaoberá drezúrou koní, jej bude dávať hodiny jazdectva! Stačí malé kúzlo a už smú všetky štyri čarodejnice cez prázdniny sprevádzať Janiných rodičov na turné, kde na nich čaká zábava aj napätie. No ani bez čarovania sa celkom nezaobídu...