Garian ve své snaze chránit Vallence i proti její vůli zachází tentokrát příliš daleko. Daň, kterou za jeho jednání oba zaplatí, je vysoká. Na jihu čeká na Charlesovy vojáky past, do které Garian úmyslně skočí – pro ochranu svého lidu je ochotný obětovat cokoliv. Vallencin tým se vydává o Camachinu, kde se mimo jiné dozvídá tajemství, které se Tři snažili po staletí za každou cenu utajit. Nejvyšší král stvrzuje svým podpisem dohodu, jež ovlivní mnoho životů.