Ve vzdálených končinách vesmíru a na samé hranici Řádu se komplikovaná hra blíží ke svému vyústění. Tajemná a nebezpečná Penny Royal má stále v patách pronásledovatele, do jejichž čela se dostává Brockle, psychopatická forenzní UI. Brockle porušil svou dobrovolnou vazbu na vězeňské kosmické lodi Tyburn a v očekávání svého posledního výstupu se upgradoval tak, že je teď ještě mocnější a inteligentnější.

Ve vesmírné stanici Místnost 101, obří válečné továrně, která vyrobila i Penny Royal, mezitím zápasí skupinka lidí, pradorů a válečných robotů o nadvládu. Situaci ještě zkomplikoval příchod žvatlokače známého pod jménem Spřádač, který je posledním živým zástupcem mocné mimozemské rasy Atheterů. Jaké je Atheterovo místo v komplikovaných plánech Penny Royal? Hrají pradorské a řádové síly této temné UI nevědomky do karet, nebo je to naopak? V posledním dílu trilogie Neala Ashera Proměna zapadnou všechny dílky skládačky do sebe a příběh dospěje k velkému finále na okraji černé díry ukrývající potenciální hrozbu, která může zničit celý Řád i Království.