Anglický hrabě a falešná princezna zamíchají kartami na dvoře bohatého šejka. Pohledný a bohatý hrabě z Brackenu se vrací ze svých cest po Sýrii, kde si vyhlédl ty nejlepší arabské plnokrevníky šejka Abú Hamída. Šejk ale s obchodem souhlasí jen pod jednou podmínkou. Aby si zvýšil vlastní prestiž, musí mu hrabě domluvit návštěvu skutečné anglické princezny. Hrabě se proto setkává se svým dobrým přítelem, kapitánem Charlesem Kenwoodem, a společně zosnují mazaný plán – za princeznu budou vydávat Kenwoodovu sestru Vandu. Všichni tři se tedy vydávají do Sýrie, kde je čeká mnohem větší dobrodružství, než si dokázali představit. Podaří se jim získat ušlechtilé arabské plnokrevníky? Najdou snad na své výpravě kromě koní i opravdovou lásku?