Olivia je benátska princezná a nadaná čarodejnica. Keď začne neúprosne stúpať hladina tamojších vôd, uvedomí si, že iba svojimi kúzelnými schopnosťami môže zabrániť blížiacej sa katastrofe. Pri pokuse pomôcť ostrovnému mestu Olivia objaví niečo neuveriteľné – bájneho vodného koňa. Volá sa Lucian, a hoci ho väčšina ľudí nevidí, pozná tajomstvá morských hlbín, ktoré by mohli byť kľúčom k záchrane mesta. Podarí sa im spojiť sily a prekonať nástrahy nebezpečných nepriateľov?