Cliff Hubbard je obrovská nula. Doslova a do písmena. Cliff pochádza z biednych pomerov, s rodičmi žije v obytnom prívese, v škole ho prezývajú Neandertálec, pretože meria takmer dva metre a váži stodvadsaťpäť kíl, a od bratovej samovraždy to ide s jeho životom dolu vodou. Cliff z celej duše nenávidí najväčšieho machra na škole Árona Zimmermana. Áron je pekný, obľúbený a hráva futbal. Hviezda školy však utrpí ťažký úraz a po návrate z nemocnie tvrdí, že mal zážitok na prahu smrti