James Bond, vyslaný M, aby vyšetřil záhadné zmizení šéfa jamajské stanice MI6, očekával dovolenou na slunci. Když však v hotelovém pokoji objeví smrtící jedovatou stonožku, je po dovolené. Všechny podezřelé aktivity na tomto ostrově totiž neúprosně vedou k doktoru No, zlověstnému samotáři s mechanickými kleštěmi místo rukou a sadistickou fascinací bolestí. Aby Bond zjistil, co doktor skrývá, požádá o pomoc místního rybáře a svůdnou dívku. Dr. No, který chce uchránit své skryté operace před britskou tajnou službou, vidí příležitost, jak se zbavit nepřítele a pokračovat ve svém ďábelském výzkumu.

007 musí čelit nejtěžší zkoušce ze všech: překážkové dráze navržené samotným sadistickým doktorem No, která měří hranice schopnosti lidského těla snášet muka. Na ní se Bond stává štvancem v závodu se smrtí, strachem a momentem překvapení.